淮南矿业集团控股芜湖港后，十二五期间，将其建成具有千亿元产值规模的现代临港物流园区

      芜湖港9月7日公告，将非公开拟发行不超过约1.7亿股，发行价格为8.78元/股，募资总额不超过15亿元，全部由其大股东淮南矿业认购。增发实施后，淮南矿业集团持股比例将上升至41.56%，通过这一次增发，淮南矿业集团将芜湖港的控制权牢牢掌握在了手中。

      据悉，对于本次定增目的，芜湖港称，公司受自身规模以及资金实力等诸多原因的限制，一直仅致力于芜湖港港口业务的发展，未对外进行业务拓展，也从未在资本市场再融资。通过本次发行募集资金，公司资金实力将显著增强，有利于提高公司的抗风险能力，为公司进一步扩大业务规模，提高盈利能力。

      另一方面，作为芜湖港大股东，淮南矿业对公司的持股比例仅为32.02%，为保证对公司的实际控制地位，同时看好公司未来的发展前景。淮南矿业决定以现金方式全额认购本次非公开发行股份，提高对公司的持股比例，支持公司实现快速发展。

      截至目前，淮南矿业持有芜湖港约3.35亿股，持股比例为32.02%，为公司控股股东。本次非公开发行后，淮南矿业持股比例将增至41.56%。

      据悉，本次募集的15亿资金将通过对全资拥有的淮矿现代物流公司增资5.92亿元及委托贷款4.08亿元的方式，由淮矿现代物流公司使用不超过本次募集资金中的10亿元用于补充流动资金；此外，拟利用本次发行募集资金中的5亿元补充芜湖港自身流动资金。

      据介绍，芜湖港拥有长江上第一大煤炭能源中转港和安徽省最大的外贸、集装箱枢纽港。其中裕溪口煤码头为我国“西煤东运、北煤南运”的主要煤炭输出港口，也是长江干线综合能力最强、功能最完善的煤码头之一。近年来港口增效空间收窄，经营成本加重，同时传统业务的增长空间有限，公司业绩难有突破性增长。去年上半年公司亏损61.5万元。2010年11月份芜湖港与淮南矿业（集团）有限责任公司完成重大资产重组后，置入资产实现了重组盈利预测；同时公司强化了内部管理，成本费用得到了有效控制。今年上半年实现净利润1.72亿元，公司实现营业总收入132.74亿元，同比增长18457.04%。同比实现扭亏为盈，每股收益0.16元。

      证券市场知情人士告诉记者，今年8月31日，芜湖港突然发布的一则关于淮南矿业集团筹划相关事宜的停牌公告让各方浮想联翩，因为就在去年年底，芜湖港才刚刚完成了重大资产重组事宜。而随着9月7日增发预案的披露，最终的答案也得以揭晓。根据方案，芜湖港计划以8.78元/股的价格发行不超过17084.28万股，募集不超过15亿元资金。需要指出的是，芜湖港这一次增发股份已经找到了“金主”——淮南矿业集团。9月6日，芜湖港就与淮南矿业集团签订了协议，后者以现金认购所有增发股份。增发所募集的资金，将有利于主营业务的发展，公司的行业地位，业务规模都有望得到进一步的提升，核心竞争力将进一步增强。

      这位证券市场知情人士告诉记者，根据公告，此次增发完成之前，淮南矿业集团持股比例为32.02%，芜湖港口公司则以30.08%的持股比例紧随其后；若增发得以实施，淮南矿业集团持股比例将上升至41.56%，芜湖港口公司则下滑至25.86%，两者的持股差距增大。也就是说，通过这一次增发，淮南矿业集团将芜湖港的控制权牢牢地掌握在了手中。

      淮南矿业集团控股芜湖港后，根据规划，在“十二五”期间，将芜湖港建设成一个具有千亿元产值规模的现代临港物流园区。对于投资者普遍关心的芜湖港控股股东淮南矿业集团是否将其煤炭资产注入上市公司的问题，淮南矿业集团领导曾经明确向媒体表示，重组后芜湖港的定位明确，主要是大力发展物流产业，港口公共服务的属性不变。公司将整合物流业务、铁路运输、煤炭交易、储备、精配、集装箱业务，构建一条完整的物流产业链，以形成独特的差异化发展模式和核心竞争力。至于控股股东淮南矿业集团是否将其煤炭资产注入芜湖港，淮南矿业包括安徽省国资委暂未考虑。

（记者 李钧）